Dva zavraždění vlkodlaci. To není věc, s níž by příbuzní obětí mohli jít na policii. Jenže jsou problémy, s nimiž si smečka sama neporadí. Naštěstí má známého, Henryho Fitzroye, který udržuje blízké vztahy s jistou soukromou vyšetřovatelkou. A tak před Vicki Nelsonovou napochoduje živý důkaz, že mezi nebem a zemí je víc věcí, než jen upíři a démoni (jakoby to nestačilo…).